山东出版登陆A股
信报讯(记者李严)经历6年上市路之后,山东出版传媒股份有限公司终于在11月22日正式在上海证券交易所挂牌交易,这家山东省规模最大的文化国企正式登陆A股资本市场。该公司成为山东省首个通过首发上市的大型文化国企,也是城市传媒、世纪天鸿之后,山东省又一家上市的出版企业。
今年以来,出版业陆续有中国科传、新经典、中国出版、世纪天鸿登陆A股,山东出版成为今年上市的第5家出版企业。
其公司股票简称为“山东出版”,股票代码为“601019”,首次公开发行26690万股,发行价格为10.16元/股。上市首日,山东出版收盘为14.63元,较发行价上涨44%,截至收盘,公司总市值达到305.3亿元。
据山东出版招股书披露,山东出版本次发行募集资金投资项目总投资金额为26.87亿元,主要用于特色精品出版、学前教育复合建设、基础教育阳光智慧课堂建设、新华书店门店经营升级改造建设等10个募投项目。
招股书申报稿显示,山东出版传媒控股股东及实际控制人为2000年组建的山东出版集团,其前身是成立于1951年的山东人民出版社,2008年底实施全系统整建制转企改制。
2011年,山东省人民政府《关于山东出版集团有限公司重组改制并境内上市方案的批复》(鲁政字【2011】268号),正式拉开山东出版传媒上市的序幕。当年12月,山东出版传媒由山东出版集团改制重组后作为主发起人,联合其全资子公司新地投资发起设立。设立时注册资本16.60亿元,山东出版集团占股98%。
2012年4月,山东出版传媒开启了增资扩股引进投资者工作,引进了中国文化产业投资基金(有限合伙)、中国信达资产管理股份有限公司、中国教育出版传媒集团有限公司、新华出版社、山东省文化产业投资有限公司、中国新闻出版传媒集团有限公司作为投资者。
2014年7月,山东出版传媒与中银国际证券签订了上市辅导协议。2015年12月,山东出版传媒向证监会报送首次公开发行股票招股说明书(申报稿)。2017年10月17日,山东出版传媒股份有限公司(首发)获通过。
目前,山东出版已发展成为拥有图书、电子音像制品和期刊的编辑、印刷复制、发行及零售、出版物资贸易全产业链传统业务,并融合移动媒体、互联网媒体、数字出版等新兴业态的现代化大型综合文化产业经营实体。
在出版业务方面,山东出版拥有10家出版社、3家期刊社、1家数字出版传媒公司,其中所属山东人民出版社、明天出版社进入全国百佳图书出版单位行列,公司年出版图书1万多种,音像电子出版物100多种,期刊6种,总体规模全国排名居前。
截至2017年6月底,公司获得“五个一工程”、中国出版政府奖、中华优秀出版物等国家出版“三大奖”162项。30个项目入选国家“十三五”重点,65个项目获得国家出版资金及古籍整理出版专项资金资助,21个项目入选国家新闻出版改革发展项目库。
在发行业务方面,山东新华书店集团是山东出版旗下的全资发行公司,下属近三百家分公司,5家二级子公司,形成了以山东新华书店集团总部为龙头,山东省内各地市书城为骨干,县(市、区)中心门市为依托,乡镇网点为延伸,农村流动供应和农家书屋为补充,遍布全省的省、市、县、乡、村五级发行网络,已成为国内排名前列、山东省规模最大、实力最强、服务最专业的图书音像发行商和文化渠道运营商,是山东省委、省政府重点扶持的大型文化企业。
招股说明书显示,2014年至2016年山东出版营业收入分别为74.82亿元、77.50亿元、80.34亿元。在营业收入稳步增长的同时,利润总额同样保持了较快的增长,2014年至2016年分别为9.35亿元、9.84亿元、10.49亿元,2017年上半年则达到6.72亿元。
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