第一集 武林至尊倚天屠龙

    武当张翠山奉师命追查俞岱岩遇害之谜，前往王盘山参加天鹰教的扬刀大会。正当殷素素主持试刀时，一阵狮吼声传来，「金毛狮王」谢逊出现，抢去屠龙刀，更用狮子吼震伤众人经脉，带走张翠山与殷素素上船。

    峨眉灭绝师太为夺屠龙刀，派弟子丁敏君及纪晓芙下山追查王盘山唯一活口白龟寿的行踪，途中遇武当殷梨亭亦在找白龟寿查问张翠山下落，梨亭与纪晓芙本有婚约，于是三人同上路。途中遇病发的明教左使杨逍，纪晓芙一时同情心起，救了杨逍并为他运功疗伤，从此种下孽情。

    冰火岛上，殷素素与张翠山患难见真情，并结成夫妇，谢逊突然发狂，被殷素素射出的蚊须针将眼弄瞎。

    灭绝师太探得汝阳王携倚天剑下塌总管府，率峨嵋弟子大举攻入杀王爷夺剑，惜倚天剑锋锐利，灭绝不敌，峨嵋弟子伤亡惨重。纪晓芙危急之际，杨逍出现救之，并为她的伤跑死三匹马赶赴少林抢疗伤圣药救她，纪晓芙感动而情不自禁发生关系。事后，纪晓芙指正邪不两立，黯然离开。

    时间匆匆，殷素素怀胎十月正值产子，谢逊突然发难，张翠山不敌，闭目待毙之际，传来婴儿哭声，唤起谢逊良知，认婴儿为义子，取名无忌，三人亦义结金兰。

    纪晓芙发现怀孕怕师傅知道离开峨眉，生一女取名杨不悔。

    冰火岛上，转眼间张无忌已十岁，谢逊疼爱有加，传他武功七伤拳。谢逊经长久观察，发现风向转移，可将张翠山一家送回中土，张翠山含泪话别。

    第二集 回归中原自刎赎罪

    张翠山一家三口踏足中土，却遇宋远桥、殷野王与昆仑派打斗。原来十年来武林中均为谢逊、屠龙刀及王盘山一事而弄致各派争斗不休。张翠山等回归，正好再次成为各门派目标。

    殷素素先带张翠山及张无忌往天鹰教拜会老父，殷天正要张翠山留下妻儿离开，以免他碍于正派最终拋下妻儿，张翠山不从与他动武，原来殷天正有心相试。

    张翠山三人上武当途中，张无忌被两扮元兵的神秘人掳走，殷素素担心不已，爱子下落不明只得先往武当拜见张三丰。张翠山见到俞岱岩因为成为废人而意志消沉，感心痛，誓言要为他报仇，殷素素闻言忐忑不安，自知罪孽深重。时；张三丰百岁大寿，众门派托辞祝寿，纷纷上武当，希望能尽早从张翠山夫妇口中得知谢逊及屠龙刀的下落。

    众门派在武当进行公审，少林咄咄逼人，武当以真武七截阵应战，但俞岱岩已残废，唯有以殷素素代替；俞岱岩终肯亲临指导，见殷素素大惊，赫然发觉她乃令自己半身不遂之元凶，张翠山得知真相，愧对众师兄弟，亦愤怒殷素素对己瞒骗，在紫霄宫殿堂以死谢罪。

    第三集 蝶谷神医无忌命保

    殷素素拥着张翠山尸体痛哭，突然传来张无忌叫喊声，张三丰循声从玄冥二老手上救回张无忌。殷素素假意告诉空闻大师有关谢逊下落，又吩咐张无忌不要相信漂亮女子，再托张三丰照顾张无忌后自尽。张无忌遭逢巨变突然晕倒，张三丰发现他中了玄冥神掌，师徒六人合力为他驱寒毒，不果。

    转眼数年，张无忌心知寒毒日益严重而心灰意冷，张三丰说带他到少林求教九阳神功医寒毒，可惜少林因门户之见而拒绝，张无忌也不想尊严受损而离开。途中张三丰仗义从元兵手中救了明教的常遇春及渔家女周芷若，两小孩独处的日子互相鼓励关照，渐渐建立深厚感情，常遇春为报恩答应带张无忌去蝶谷向神医胡青牛求诊。

    蝶谷胡青牛以张无忌非明教中人而拒绝医他，其后有感他伤势奇特而说医好他再杀他。张无忌灵活聪敏，在胡青牛处钻研医书，学习医术，竟将常遇春的病治好，而自己的性命亦暂得以延续，胡青牛暗赞他聪明。

    殷梨亭在路上竟遇到失踪多年的纪晓芙，纪晓芙羞面对梨，带着女儿杨不悔逃走。正好碰到金花婆婆利用各派的暗号引出各门派的弟子，并加以放毒，纪晓芙不慎罹害，金花婆婆指示他们前往蝶谷医仙求医，胡青牛以身染天花不肯相救。张无忌初遇杨不悔，知她母亲与武当颇有渊源，于是以自己所学的医术相救；纪晓芙经张无忌医治，虽有好转，但毒性始终不清反复无常。一日张无忌发现原来有人在药里下毒，纪晓芙机警将王难姑擒拿，王难姑见事败急忙服下毒药，胡青牛大惊。

    第四集 辣手金花为夫报仇

    原来胡青牛与王难姑本是恩爱夫妻，分别以医仙及毒仙扬明武林，可是二人皆好胜，常因比试高低以致反脸。当年金花婆婆与其夫银叶先生求医，胡青牛不肯医治，最后银叶先生失救毙命，金花婆婆痛恨胡青牛，誓要找他报复。

    胡青牛为避金花之追捕，与妻假装中毒而死，然后双双隐居不再出现江湖；临行时将自己毕生研究的医书及王难姑的毒经传与无忌。

    金花婆婆在森林中见张无忌拜祭胡青牛夫妇，得知张无忌原来是谢逊之义子，于是追问屠龙刀的下落，张无忌不说，金花婆婆见他口硬，要徒弟蛛儿（殷离）带张无忌回灵蛇岛慢慢折磨，蛛儿反被张无忌咬伤。纪晓芙赶至，却救之不得。此时灭绝师太亦行至林中，以倚天剑击退金花师徒，张无忌趁机挣扎逃脱。灭绝师太得知纪晓芙与杨逍生了孽种，还取名不悔，逼她杀杨逍，纪晓芙一口拒绝被灭绝师太一掌击毙，纪晓芙临终托张无忌将女儿带回杨逍身边。

    张无忌几经艰苦将杨不悔带回杨逍身边，杨逍为报恩欲收张无忌为徒，张无忌不肯答应。杨逍一怒之下将张无忌困在明教禁地之地囚中。

    第五集 红梅朱府人性泯灭

    时日如飞不觉数年，一日杨不悔偷入禁地，发现忌被囚禁，于是想尽办法助张无忌逃走。张无忌得尝自由滋味大乐，决定回武当，不经不觉走至西域之地红梅山庄。

    红梅山庄朱家小姐朱九真刁蛮任性，目中无人，对张无忌呼来唤去，而她却对表哥卫壁情有独钟。张无忌发现卫壁为人品格不正，既对朱九真甜言蜜语，又对师妹武青婴体贴温柔。
　
一日卫壁欲将朱九真占有，张无忌撞见出手将卫壁打伤，朱九真维护卫壁，险些儿将张无忌置诸死地，幸其父朱长龄及时阻止。朱九真经父教训一顿，自此对张无忌千依百顺，照顾入微，张无忌为之着迷不已。朱长龄之结拜兄弟姚清泉自中原归来，告之恩人张翠山夫妇身亡，张无忌信以为真，将自己身份暴露。

    朱九真趁张无忌不觉，偷偷点了他的穴道，然后和朱长龄等在农舍商议大计，被点穴道后张无忌心起疑惑，冲破穴道后尾随朱九真，因此得知他们的诡计，原来朱家众人均披羊皮，希望骗取张无忌信任带他们到冰火岛夺取屠龙刀。