第11集

看见智友和Kay一起，民基怒火冲天，幸好东书拉住了他。民基因此事责怪智友，一心想做好度假村项目的她生气了。民基利用喜欢他的明才获得了青帮活动的资料，以及带她到东书搞秘密活动的地方。东书警告民基要做好随时脱掉NIS制服的心理准备。民基在NIS的一同事发现了他们搞秘密活动，本以为他会把此事上报NIS，没想到他为了报答已故的钟浩对他的教育之恩，主动加入了他们的活动。

Kay看见智友和他谈公事时神不守舍，一把拉了她去散心。两人一起骑马时，智友想起以前与秀贤在泰国海边骑马的情景。智友把两年前与他长相一样的爱人因车祸死去的事告诉了Kay。早已认定Kay是杀死父亲的凶手的民基调查Kay，连与他共事的智友也被跟踪调查。民基在此中惊讶地发现智友是马奥的亲女儿。他马上去指责智友竟向身为未婚夫的他隐瞒此事。智友愤怒地告诉他，马奥是她父亲不是她可以选择的，所以他休想借此事指责她。NIS朴组长带队到码头稽查青帮托运的货物，结果扑空了。跟踪着行动组的民基得知后马上认定被送往度假村的那批装饰品内藏有毒品。他赶到那里疯狂地撬开箱子，任凭智友如何劝说也没有用。结果被打开的箱子里都是正常的装饰品。智友忍不住打了冲动的民基一巴掌。其实毒品藏在了民基没有打开的那一箱子里，Kay命令人秘密地把它带走。

第12集

Kay被甲洙发出的匿名信息引诱到一间黑房子里，里面播放着李秀贤在NIS里工作的录像。Kay看了录像及听到电话另一头的甲洙说些莫明其妙的话后焦急起来，去向智友打听秀贤的事。Kay把NIS想借他失忆，说他是长得一模一样的国情员李秀贤把他拉拢过去的事告诉了马奥。他问马奥是否还信任他，马奥说，一起出生入死的人无所谓信任与否，因为已经一体了。智友发现亲父果真以运输装饰品为名，利用了她和养父贩毒。她知道养父向她隐瞒了许多事，她劝养父要正视问题，不要再被青帮利用。养父答应了，遂把海运公司与BS Enterprise 的交易资料交给了民基。NIS凭借此重要资料查出了青帮的洗钱途径，后成功地堵截了它在泰国的资金流通。Kay要求东书把有关李秀贤的情报卖给他，东书私下征得甲洙同意后把情报给了 Kay。Kay看秀贤的录像，发现他带着的手表与他失忆后阿华还给他的那只非常像。心急欲查出自己真正身份的他马上去找智友想把有关那只手表的事问个明白。正当他抓着智友双臂激动地问的时候，民基来到，见状立即打了Kay一顿。Kay越来越害怕知道真相。甲洙再次把他引到黑房子看录像，录像中钟浩正在帮儿子秀贤熟记黑色要员Kay的资料。

第13集

已恢复所有记忆的秀贤终究没能恨下心来向自己开枪。东书约见他，他用枪指着东书，怨恨他当初没有管他，以致他替马奥做了很多伤天害理的事。东书把秀贤带到情报局及青帮都找不到他的地方避难。东书帮他伪造了护照准备陪他离开韩国重新生活。秀贤在机场里被甲洙派出的人强行抓了回来。甲洙用激将法刺激秀贤回到青帮继续做卧底。秀贤知道甲洙以前无情地利用他的亲父，现在又想继续利用他。秀贤回到青帮，鼓动马奥让他杀死青帮总头目张大人，马奥同意了。张大人一死，马奥稳坐青帮第一把交椅。甲洙劝说秀贤不要为报仇节外生枝，秀贤表现得相当反叛以表达对甲洙的极度不满。智友质问秀贤是否向她养父开枪了，以及他是如何知道手表的事。秀贤刻意表现得非常冷淡。他说智友没有必要留恋破手表和大象雕刻。智友根本没有跟任何人提起过大象雕刻的事情，听到这翻话她断定他就是秀贤了。秀贤强吻智友，让她讨厌他。跟踪着来到的民基看到了这一幕。民基因跟踪去进行交易的秀贤被裴常务的人发现。裴常务喂了他吃大量的毒品balloon，民基神志不清，见到Kay猛喊秀贤。为避免他的话引起裴常务怀疑，秀贤打了他一顿。

第14集

秀贤把神志不清的民基带到了东书的地方。回到马奥家里，裴常务追问秀贤把民基怎样了。秀贤撒了慌说已把他解决掉。这段时间民基必须躲藏起来，不然秀贤会有危险。马奥到英吉的公司向他宣布青帮不会再干涉他的工作，因为张大人已死。离开时在场的智友把秀贤拉到了一旁说要帮他走出青帮，秀贤不理睬她。马奥听到了他们的对话。民基醒来后东书把秀贤的事告诉了他。无法接受现实的民基见到秀贤就冲上去打，还拔枪对准他的头部。民基最终相信了秀贤的话，他问秀贤将如何处理与智友的关系。秀贤表示因为马奥杀害了他的父母，他与马奥的斗争也会进行到底，所以他做黑色要员的事情要向智友隐瞒到底。民基主动提出要帮助秀贤，不能让他孤军奋战。马奥知道了民基还活着，他开始对秀贤有所怀疑，派人跟踪他。秀贤怀疑情报局内有奸细告密。透过秀贤帮助，民基及其他NIS职员发现了奸细金政宇。裴常务与文理事打算合谋加害秀贤，骗他去仓库欲把他解决。阿华知道秀贤有危险，却找不到马奥处理事情。情急之下找了智友，智友不理民基劝告，执意要去仓库救秀贤。待智友赶到现场时，秀贤已被殴打得倒在地上。智友冲上去护着秀贤。当裴常务听到智友喊他为秀贤时，原本打算离开他转身拔枪对准了秀贤。

第15集

幸得民基及时相救，秀贤只是手臂受伤，最终和智友安全离开。裴常务逃跑，把秀贤的真正身份告诉了文理事。文理事不敢轻举妄动，为了自保当作什么也不知道，还劝他逃到中国。智友劝告秀贤结束这危险的任务，并威胁他如果不停止就把一切告诉亲父。秀贤不依。智友不想见到爱人或亲父中任何一人有危险，她请求父亲回泰国，求秀贤把任务交给其他人完成。马奥不答应。BS Enterprise借举办慈善拍卖会进行毒品生意洽谈。智友突然出现，正执行监视会场状况任务的民基怕智友破坏国情局布好的计划，迫不得已之下离开工作车与智友一起进场。得到东书及民基的帮助，秀贤窃取了青帮与多国毒品交易进程及生产地的相关资料。行动中秀贤差点被发现，东书捏一把冷汗。裴常务突然来到会场，发现了秀贤和东书秘密见面的地方。裴常务跟踪秀贤，正当他拔枪欲杀还不知情的秀贤时东书赶到制止了他。争执中裴常务把东书射杀死，赶到的民基射杀了裴常务后却发现东书倒在了血泊中。青帮在韩国生产毒品的基地被彻底查封，所有交易失败。秀贤与马奥离开会场时，跟在后面的秀贤拔出了枪对准了马奥。这时智友出现了……