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曾经你深爱的亲人却被认定为是病态的想像，唯一你可以依靠的记忆却缥缈得如同虚构，所有的证据证明这些都是你奢侈的幻想，所有的人都对你使用怜悯的眼光，你是否还会相信自己是那个唯一清醒的人……
承受着那次失败婚姻的致命打击，泰丽(茱莉安•摩尔 饰)仍然感觉自己非常幸福，因为对她来说，可爱的儿子抵得住一切忧伤、孤单和失眠的困扰。她和孩子快乐地分享着彼此有限的喜悦，以为今生就可以这样平平淡淡地过去了。
这一天，她陪伴着儿子山姆(克里斯托弗•卡瓦雷斯 饰)到公园散心，并且无意间认识了同样单身抚养女儿的中年男子艾斯(多米尼克•韦斯特 饰)。然而当第二天她再次从糟糕的睡眠中醒来的时候，这一切连同儿子和8年来的记忆完全消失了。儿子的图像从一家三口的照片中抹去，只要有他的录像带都变成一片空白，儿子的日记、玩具、涂鸦完整地蒸发掉了，连同着它们的小主人一起。
在寻找毫无头绪的情况下，她求助于一名精神病医生杰克(加里•辛尼斯 饰)，希望能够从他那里获得力量，抚平失去爱子的悲痛，然而精神病医生最终获得的结论是，她根本就没有儿子，这个伴随她8年的儿子仅仅是她的一个假想，是一个虚构的记忆。
在她悲痛惊奇的时候，她再次遇到艾斯，可是他已经完全失去了关于他们结识的记忆，并且完全不记得自己曾经有一个女儿，当泰丽揭开他家里墙壁上的伪装，露出他女儿从前留下的涂鸦的时候，他终于相信了她的话。为了找出事情背后的真相，两个人联合在一起，他们不仅仅要证明自己正常的心智和孩子的存在，同时也揭开这个神秘谜团背后的阴谋……
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